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特朗普怒火壓美股走低 加拿大股市觸五周低位

[2017-08-12]

受到亞太地區地緣政治影響,本周全球股市出現了今年罕見的普跌行情。美國總統特朗普關於朝鮮威脅美國將招致怒火的言論後,全球股市蒸發近一萬億市值。上半年表現出色的亞洲以及歐洲股市跌幅靠前,北美股市調整幅度相對較小。
華爾街波動性指數周四盤中暴漲50%,一周錄得60%上升,最終收於15.43。周五尾盤雖有反彈,卻未能改變單周下跌的格局,美股創出3月24日以來單周最差表現。標普500指數單周下跌1.4%,報2,441.34點。道瓊斯工業平均指數收漲本周錄得1.1%的跌幅,報21,858.53點。納斯達克綜合指數最終下挫1.5%,報6,256.56點。
板塊方面,避險情緒推動下公共事業上漲,地緣政治緊張的氣氛下,路克西德馬丁、雷神以及L3科技等帶動軍工股成為了本周的領頭羊。反之科技、金融、醫療、零售等跌幅均超過1.5%,其中對利差敏感度最高的一籃子地區性銀行板塊單周超跌3.35%。企業盈利面本周則是喜憂參半。根據FACTSET的數據顯示:目前標普500的成分股,二季度總體盈利增幅為10.2%。其中海外業務中盈利增幅受到弱勢美元的紅利達到14%,本土盈利增長僅為8.5%。
智能芯片龍頭英偉達公布的業績顯示:調整後每股收益1.01美元,市場預期0.82美元,上季0.85美元。營業額22.3億元也大幅超出了市場預計。美中不足的是數據處理業務單季度增幅只有2%,低於預期。無人駕駛業務收入也低於預期。
宏觀數據方面,本周美國公布的7月CPI同比1.7%,預期1.8%,前值1.6%。核心CPI同比1.7%,預期1.7%,前值 1.7%。美國通脹遲滯已引發外界對美聯儲今年再一次升息機率的懷疑。聯邦准備金期貨利率顯示年內第三次加息的概率已經回落到了36%,逼近兩周來的低點。
受到宏觀數據和地緣政局的影響,美債和黃金的價格本周表現異常強勁。10年期美國國債收益率本周下滑了8個基點,最終報2.19%,價格反彈0.5%。不過高收益債則遭到了市場的拋售,美國高收益債利差從3.64%,提升到了3.92%。一籃子高收益債ETF價格回撤了1.47%。美元指數有重新跌破了93,最終報92.97。
黃金價格從1,263美元一盎司漲到1,295美元,漲幅超過2.5%。OPEC周四提高了2018年全球原油需求展望,並下調了明年競爭對手的產量預期。盡管OPEC努力限制產量,但產油國7月份產量增加預示着市場將繼續處於供過於求的狀況。德州輕質原油單周下跌1.6%,報收於48.77美元一桶。
加拿大股市本周一恰逢假日,只有四個交易日,但也同樣追隨周邊市場走軟。加拿大TSX指數單周下跌1.43%,報收於15,036點,勉強守住15,000點整數關。地緣政治影響抬升金價帶動金礦股領漲,前期表現欠佳的零售股本周展現出韌勁,尤其是加拿大輪胎(Canadian Tire)財報超預期,領漲TSX60藍籌股指數。
外匯方面,本周美元兌一籃子貨幣都出現了下跌,其中對日元和瑞郎這兩個避險幣種跌幅最大。不過美元兌加元則走出了獨立行情,美加兩年期國債收益利差從之前2.6個基點放大到了8.2個基點。美元兌加元企穩,上漲0.25%,最終收於1.2681,即1加元兌換78.87美分。

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